1. 務必請你的業務員出示「人身保險業務員登錄證」且在證件背面的招攬險種中記載「投資型保險商品」，並注意在銷售文件中應該有保險公司與
   保險招攬人之間的關係的簡要描述。
2. 保險公司應提供「公開說明書」與「收取費用明細」供你參考。
3. 保險公司應製作「保險利益比較表」供保戶瞭解欲轉投保投資型保險商品時的權益影響。
4. 保戶建議書的內容〈含軟體〉應事先經所屬保險公司核可，且不得與保單條款與簡介內容牴觸或誤導消費者。
5. 除各保險公司印行的保單條款樣張、簡介外，保險經紀人、代理人、業務員均不得印發任何自製商品文宣及廣告。
6. 未來稅法相關規定的改變可能會影響本險的投資報酬及給付金額，保險公司並不負通知義務。
7. 消費者應充分了解商品內容，例如：投資標的、投資收益計算、繳費方法、保單帳戶價值等，依個人能力適性選擇。